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Wachsendes Interesse an Smart Beta kann BlackRock zufolge die Sichtweise von Investoren auf ihre Portfolios verändern

In den letzten sechs Wochen drehten sich die Gespräche an den Finanzmärkten weiterhin um die aktuellen und künftigen Auswirkungen der «einmaligen» Abwertung des chinesischen Yuan. Für Marktteilnehmer war dieser

«BlackRock Smart Beta Guide» stellt gleichnamiges Anlagekonzept vor….

 
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Andrew Ang, Head of Factor Investing Strategies bei BlackRock


Mit der zunehmenden Verbreitung von Smart-Beta-Strategien entwickelt die Asset-Management-Branche sich dem Vermögensverwalter BlackRock zufolge weiter. Darüber hinaus führe diese Entwicklung dazu, dass Anleger ihre Investments aus einer anderen Perspektive heraus betrachteten. Aus diesem Grund hat BlackRock ein Kompendium auf den Markt gebracht, das Investoren dabei unterstützen soll, die Idee hinter Smart Beta zu verstehen, einzuschätzen und umzusetzen.

Smart-Beta-Strategien verfolgen das Ziel, gut erforschte Renditetreiber – auch Faktoren genannt – auf transparente, regelbasierte und kosteneffiziente Weise zu nutzen. Das Vermögen, das weltweit in entsprechenden Exchange Traded Products (ETP) verwaltet wird, beläuft sich auf 230 Milliarden Dollar. Demnach steckt jeder zwölfte Dollar, der in ETP investiert ist, in Smart-Beta-Produkten.[1] Das verwaltete Vermögen in Minimum-Volatility-Strategien, die einen der verschiedenen Smart-Beta-Ansätze darstellen, ist in den vergangenen drei Jahren um 121 Prozent gestiegen.[2]

Der BlackRock Smart Beta Guide umfasst einen sechsstufigen Prozess, anhand dessen Investoren Smart-Beta-Strategien einschätzen können. Demnach sollten Investoren:

Ihre Anlageziele definieren

Den Vorzug des jeweiligen Ansatzes prüfen

Das Renditepotenzial in unterschiedlichen Marktsituationen eruieren

Die Methodik hinter der Strategie verstehen

Entsprechende Produkte im Kontext des Gesamtportfolios betrachten

Die Kosten eines Produktes mit denen alternativer Produkte vergleichen

Andrew Ang, Head of Factor Investing Strategies bei BlackRock, sagt: «Wir haben auf drei Kontinenten mit Investoren gesprochen, um uns einen Eindruck von ihrer Einstellung zum Thema Smart Beta zu verschaffen. Dabei wurde schnell klar, dass Bedarf an grösserer Klarheit darüber herrscht, was diese Strategien sind beziehungsweise was sie nicht sind, und welche Rolle sie innerhalb von Portfolios spielen können.

Smart-Beta-Strategien lassen sich einsetzen, um verschiedenste Anlageziele zu erreichen. Die Fallstudien in unserem Guide zeigen anhand konkreter Beispiele, wie Investoren diese Strategien anwenden können – etwa um ertragsorientierte Portfolios aufzubauen oder Markteinschätzungen umzusetzen.

In der Vergangenheit war die Möglichkeit, Renditetreiber in Form solcher Faktoren zu erkennen und zu nutzen, institutionellen Investoren mit Zugang zu ausgeklügelten Anlagemodellen vorbehalten. Aber die Zeiten haben sich geändert. Denn Smart Beta macht dieses Konzept erschwinglich und leicht zugänglich.» 

1 Quelle: BlackRock; Stand September 2015

2 Quelle: BlackRock; Stand September 2015

Quelle: ETFWorld.ch

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