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Vertiefung : Neukotierung an der Six Swiss Exchange: Drei neue Source ETFs mit dem ziel ein nachhaltiges aktien-einkommen zu generieren

Source lanciert drei ETFs mit Smart-Beta-Erträgen, die auf Strategien von Research Affiliates basieren…

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Dr. Chris Mellor, Executive Director, Equity Product Management bei Source


Es sind die ersten angebotenen Fonds auf der neuen physischen ETF-Plattform von Source und sie werden von Legal & General Investment Management verwaltet

Source, einer der grössten Anbieter von börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds; ETF) in Europa, hat auf der Suche nach Aktien mit attraktiven Dividenden mit Research Affiliates, LLC, einem globalen Spezialisten für Smart-Beta-2 und Asset-Allokation, zusammen gearbeitet. Daraus entstanden sind drei ETFs die auf Smart-Beta-Erträge ausgerichtet sind und jetzt an der SIX Swiss Exchange handelbar sind.

Diese ETFs bieten Zugang zu den neuen FTSE RAFI™ Equity Income Indizes, die Aktien mit hohen Dividendenrenditen und nachhaltigen Erträgen enthalten. Bei den ETFs haben Anleger die Wahl zwischen Engagements in den USA, Grossbritannien und Europa.  

Dazu Dr. Chris Mellor, Executive Director, Equity Product Management bei Source: „Viele Anleger haben Schwierigkeiten, im gegenwärtigen Umfeld Erträge zu generieren, da die Anleihenrenditen niedrig und die meisten renditestarken Aktienstrategien zu sehr in Titeln mit niedriger Qualität oder geringem Wachstum engagiert sind. Unsere Anleger wünschen Strategien, die auf Dividenden fokussiert sind und mit denen sie nicht in geringwertigen Unternehmen investieren. Genau an dieser Entwicklung haben wir zusammen mit Research Affiliates gearbeitet, und das Ergebnis sind die neuen FTSE RAFI Equity Income Indizes.“

Bei der Konstruktion der Indizes schliesst Research Affiliates mithilfe fundamentaler Kennzahlen Unternehmen mit einer unsoliden Finanzlage aus und bestimmt anschliessend auf Basis der Dividendenrendite die besten 50 % in jedem Sektor. Die verbliebenen Titel werden nach dem Produkt ihrer Dividendenrendite und der RAFI-Fundamentalgewichtung gewichtet – diese beruht nicht auf ihrer Marktkapitalisierung, sondern auf vier fundamentalen Kennzahlen der Unternehmensgrösse. Ziel dieses Prozesses ist es, ein Portfolio mit renditestarken, erstklassigen Titeln aufzubauen. Gleichzeitig sollen übermässige Sektorschwerpunkte und die Ungleichgewichte, die nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes enthalten, vermieden werden.

Rob Arnott, Chairman und CEO von Research Affiliates, meint dazu: „Wir sind begeistert von der neuen Equity Income Index-Serie und freuen uns, den Anlegern diese innovativen Lösungen in Zusammenarbeit mit Source anbieten zu können. Wenngleich es bereits einige dividendenbasierte Indexstrategien auf dem Markt gibt, so ist doch bei wenigen gewährleistet, dass die Titel gemessen an anderen Kennzahlen als der Dividendenrendite attraktiv bewertet sind. Noch weniger Indexstrategien wählen ihre Titel auf Basis der Nachhaltigkeit der Dividenden aus. Wir glauben, dass wir mit unserem umfangreichen Research im Bereich Smart Beta eine hervorragende Möglichkeit bieten, mit Aktienportfolios stabile und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften.“

Dies sind auch die ersten Fonds, die auf der neuen physischen ETF-Plattform von Source angeboten werden. Das Vermögen wird von Legal & General Investment Management verwaltet, dem grössten Indexfondsanbieter Grossbritanniens, der allein Indexfonds von insgesamt 288 Milliarden GBP verwaltet. Mit einem verwalteten Vermögen von 8,9 Milliarden GBP ist es zudem der weltweit grösste Verwalter von globalen FTSE RAFI Global-Indizes. Die FTSE RAFI Equity Income ETFs von Source sind durch eine Anlage im Master-Fonds in den physischen Anlagen der Indizes engagiert.

Produktinformationen

Source FTSE RAFI Equity Income Physical UCITS ETFs Europe UK US
Bloomberg-Code DVEU SW DVUK SW DVUS SW
ISIN-Code IE00BYNZBP19 IE00BYRPNB76 IE00BYRPN399
Handelswährung EUR GBP USD

 

Quelle: ETFWorld.ch

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